O que é oferta pública de debêntures?

O que é oferta pública de debêntures?

A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. Consiste em um instrumento de captação de recursos no mercado de capitais, que as empresas utilizam para financiar seus projetos.

Quem faz oferta pública de debêntures?

A captação de recursos no mercado de capitais, via emissão de debêntures, pode ser feita por Sociedade por Ações (S.A.), de capital fechado ou aberto. Entretanto, somente as companhias abertas, com registro na CVM - Comissão de Valores Mobiliários, podem efetuar emissões públicas de debêntures.

O que é oferta de subscrição?

É um evento que ocorre quando uma empresa/fundo imobiliário deseja aumentar seu capital e concede a seus acionistas/cotistas atuais a preferência de compra das novas ações/cotas, chamada de direito de subscrição.

Qual o custo dos ativos de oferta pública?

• Na aquisição dos ativos de oferta pública, não há cobrança de corretagem. Seu único custo é o valor dos ativos, determinados pelo processo de bookbuiling (leilão), que leva em conta a demanda pelos papéis. O investidor poderá limitar a quantia máxima do investimento.

Como participar de uma oferta pública?

• As Ofertas subsequentes serão denominadas “Follow-on”, porém, ambas são realizadas no mercado primário e servem para capitalizar a empresa. O que é necessário para participar de uma Oferta Pública?

Qual o papel do investidor na oferta pública?

• Tem o papel de informar o investidor das oportunidades e disponibilizar os documentos da oferta, que podem ser de ações, units, cotas de fundos de investimento, debêntures, certificados de recebíveis imobiliários e outros. Quanto custa? Na aquisição dos ativos de oferta pública, não há cobrança de corretagem.

Quais são os riscos de negociação de uma oferta pública?

• Os riscos de negociação de uma Oferta Pública relacionam-se às ofertas, aos negócios da empresa, às oscilações do mercado, ao mercado de atuação da empresa e à economia brasileira. Esses riscos estão descritos no prospecto divulgado pela empresa, por isso sua leitura é fundamental para que se tome a decisão do investimento.