Onde encontrar um planejador financeiro?

Onde encontrar um planejador financeiro?

Por isso, vale a pena buscar por atividades de planejamento financeiro em instituições como:

• Casas de agentes autônomos de investimento;
• Gestoras de recursos;
• Empresas de consultoria de investimentos;
• Bancos de investimentos;
• Corretoras de investimentos;
• Corretoras de seguros;
• Casas de análise financeira.

Quem pode ser planejador financeiro?

Para se tornar um Planejador Financeiro é necessário possuir a certificação CFP. A credencial CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) é uma certificação reconhecida e desejada globalmente por profissionais do mercado financeiro.

Qual o valor de uma consultoria financeira pessoal?

Em geral um valor médio de consultoria é algo entre R$ 120,,00, mas a escolha do valor final fica novamente a seu critério; f) Definir o número de horas que cada profissional da célula ficará dedicado à consultoria.

Como ser um planejador financeiro?

Para se tornar um Planejador Financeiro é necessário possuir a certificação CFP....Todo o conteúdo do exame abrange seis principais áreas:

1. Planejamento Financeiro e Ética;
2. Gestão de Investimentos;
3. Planejamento da Aposentadoria;
4. Gestão de Riscos e Seguros;
5. Planejamento Fiscal;
6. Planejamento Sucessório.

Para que serve o planejamento financeiro em uma empresa?

O planejamento financeiro irá ajudar o empresário a organizar o orçamento da companhia para o ano seguinte. Fará uma previsão também do cenário do mercado para a definição de metas e projetar o que será necessário para alcançá-las.

Qual o escopo de um planejador financeiro?

• Neste ponto, é importante entender que o escopo de trabalho de um planejador financeiro pode ser bastante amplo. Em geral, esse profissional faz um trabalho personalizado com base nas individualidades de cada um de seus clientes. Como você pode ver, são várias áreas e competências envolvidas.

Por que o planejador financeiro não é regulado pela CVM?

• O primeiro deles – importantíssimo – é o fato de o planejador financeiro não ser uma atividade regulada pela CVM. Ou seja: o profissional não se credencia pelo órgão regulador brasileiro para começar a atuar e cobrar os seus clientes por seu serviço.

Qual a responsabilidade do consultor financeiro pessoal?

• Também é responsabilidade do consultor financeiro pessoal dar subsídio e alertar o cliente para protegê-lo de investimentos inadequados que a todo momento são oferecidos. Quanto a segurança das informações, um bom planejador financeiro pessoal sempre preza pela ética e confidencialidade. O que faz um consultor financeiro pessoal na prática?